Az ősi Kínában a sárkányok az emberek barátai voltak, amíg le nem vadászták őket. Évekkel később egy elszigetelt erődben egy Ping nevű fiatal rabszolga valószínűtlen barátságot köt.

Ünnepi hangulat uralkodik New Yorkban, és Melman eltökélt, hogy minden jól menjen. Találkozik Hankkel, a rénszarvassal, aki elvesztette a családját. Melman, Alex, Marty és Gloria segítenek megtalálni a csordát, ami a városon kívül tanyázik.