داستان در امپراتوری هان چین می‌گذرد و ماجراهای دختری برده، پینگ، با اژدهای باستانی لانگ دانزی را دنبال می‌کند. اژدهاها از قلمروی امپراتوری تبعید شده بودند. پینگ، یک یتیم، یکی از آخرین تخم‌های اژدها را پیدا می‌کند. نگهبانان قصر، پینگ را مجبور به فرار می‌کنند تا تخم اژدها را به اقیانوس برگرداند و همه اژدها را از انقراض نجات دهد. پینگ متوجه می‌شود که او یک نگهبان اژدهای واقعی است.

دو مامور، تلاش می‌کنند تا از فردی در مراسم صلح بین نیروهای تاریک و انسان‌ها محافظت کنند.

در دههٔ ۱۹۰۰ میلادی، هایرام اوتیس و خانواده‌اش به خانهٔ کانترویل نقل مکان می‌کنند. این خانه محلی است که به دلیل حضور شبح سر سایمون کانترویل، سایر صاحبانش را از خود رانده است. اما دختر بزرگ اوتیس، ویرجینیا، با شبح دوست می‌شود و رابطه‌ای ناگهانی بین آن‌ها شکل می‌گیرد. همچنین ویرجینیا عاشق دوک محلی می‌شود، اما شبح به دلیل اختلافات قدیمی خانوادگی با این دوک مخالفت می‌کند. شبح می‌خواهد از سر کلمنجار بیفتد و برای آزادی از این عذاب بی‌پایان به عالم دیگر، ویرجینیا به او کمک می‌کند.