Το 1929, ο δικτάτορας Μπενίτο Μουσολίνι στέλνει τον διαβόητο στρατηγό Γκρατσιάνι στη Λιβύη, για να καταστείλει τον απελευθερωτικό αγώνα του επαναστάτη Ομάρ Μουχτάρ και των Βεδουίνων πατριωτών ενάντια στους Ιταλούς κατακτητές.
Μετά το θάνατο της συζύγου του, ο Τζο μετακομίζει με τις δύο νεαρές κόρες του στην ιταλική πόλη της Γένοβας. Τα κορίτσια προσπαθούν να ξεκινήσουν τη ζωή τους από την αρχή και να ξεπεράσουν την απώλεια της μητέρας τους. Η 16χρονη Κέλι εξερευνά τον σέξι και επικίνδυνο υπόκοσμο της μυστηριώδους πόλης. Στο μεταξύ η Μαίρη, η μικρότερη κόρη, βλέπει το φάντασμα της μητέρας της να περιφέρεται στους δρόμους της Γένοβας.
Μια συναρπαστική ιστορία αγάπης που διαδραματίζεται στα θεαματικά όρη κατά το ξέσπασμα του Α' Παγκοσμίου Πολέμου ανάμεσα στην Ιταλία και την Αυστρία-Ουγγαρία το 1915.