Brandon Shaw (J. Dall) i Phillip Morgan (F. Granger), dva mladića iz dobrostojećih obitelji, prijatelji su od ranog djetinjstva. Jednog predvečerja udave užetom svog prijatelja Davida Kentleya (D. Hogan) i njegov leš sakriju. Zločin su počinili tek tako. Sebe su držali superiornim slabiću Davidu, a njihov im je nekadašnji profesor filozofije Rupert Cadell (J. Stewart) u jednom predavanju rekao da je ubojstvo za većinu ljudi zločin no za neke - superiorne - privilegij. Oni su odlučili to opasno teoretiziranje svog profesora provesti u praksu. Da bi svoju superiornost iskušali do kraja, tog istog dana pozvali su na večeru profesora Cadella, Davidovog oca (C. Hardwicke) i Davidovu strinu gđu Atwater (C. Collier), Davidovu djevojku Janet Walker (J. Chandler) i kolegu Kenetha Lawrencea (D. Dick) koji je također zaljubljen u Janet. Goste će posluživati sluškinja gđa Wilson (E. Evanson). Dok će oni razgovarati i ugodno se zabavljati, Davidov leš bit će gotovo pred njihovim nosom.
Mladi mornarički odvjetnik J. G. Daniel Kaffe, protiv svoje volje prihvaća obranu dvojice mladih vojnika iz baze u blizini Kube, optuženih za smrt kolege kojeg su podvrgli pretjerano oštru disciplinskom postupku. Dvojica vojnika tvrde da su djelovali prema zapovijedi svoga pretpostavljenog. Kaffeova kolegica, stroga i odlučna JoAnne Galloway, potiče Kaffea da počne ispitivati situaciju u vojnoj hijerarhiji. Njegova istraga stvorit će mu neprijatelje, a najoštriji će biti pukovnik Nathan R. Jessup...
Ova adaptacija brodvejske predstave otvara se zračnom perspektivom Manhattana. Upoznajemo dvije suparničke ulične bande: Jetse, drugu generaciju američkih tinejdžera i Sharkse, portorikanske imigrante. Kad rat između Jetsa i Sharksa dosegne vrhunac, vođa Jetsa, Riff (Russ Tamblyn), odlučuje izazvati Sharkse na posljednju borbu. Pristaje se sastati sa vođom Sharksa, Bernardom (George Chakiris), na ratnom vijeću koje će se održati na školskom plesu. Kako bi bio uvjerljiviji, Riff sa sobom dovodi svog starog prijatelja Tonyja (Richard Beymer). No Tony se zaljubio u Barnardovu sestru Mariju (Natalie Wood). Njihova će ljubavna priča, poput one Romea i Julije, završiti tragično.
Kina, 10. stoljeće, vladavina dinastije Tang. Vrijeme je Chong yang festivala i predvorje carske palače ispunjeno je nepreglednim mnoštvom žutih cvjetova. Boležljiva carica Feniks pokušava se intimizirati sa svojim posinkom i nekadašnjim ljubavnikom, krunskim princem Wanom, no on je odbija, jer potajno ljubuje s mladom Chan, kćeri carskog liječnika, s kojom želi i pobjeći. Neočekivano, na dvor se vraća car Ping s mlađim sinom, princom Jaijem, navodno kako bi praznike proslavio s obitelji. Jai je također emotivno blizak s caricom i jako zabrinut zbog njezinog zdravstvenog stanja te opsjednutosti zlatnim krizantemama. Tu je i najmlađi carev sin Yu, koji se osjeća zanemarenim u velikoj sjeni starije braće. Car je vrlo sumnjičav, i doista - sprema se urota i pobuna protiv njega.