Филмът не случайно създава у зрителя асоциации с уестърните, с техните герои индивидуалисти. Тези асоциации са толкова силни, че на фестивала във Венция, където беше представен този филм по аналогия с "уестърн" се появи новата дума "ийстърн".

Действието се развива във фантастична вълшебна страна, намираща се някъде между "Магьосникът от Оз" и "Красавицата и Звяра". Кралят тъкмо е загубил кралицата си, чието предсмъртно желание е било той да се ожени за жена, по-красива и от нея. С ум, помрачен от загубата, той решава да избере дъщеря си. Тя е ужасена, както и нейната фея орисница, която измисля как принцесата да се измъкне, прикрита с магарешка кожа.

Япония, 1614 год… Под властта на Шогуна Такугава в страната царувал мир. 400 години жителите на 2 скрити дълбоко в планината села "Ига" и "Кога" откриват феномени и усъвършенстват своите уникални умения по бойното изкуство Shinobi. Двете селца са два могъщи клана, но за сега удържаха примирието помежду си. Всичко това е до момента в който на Шогуна не му потрябват тези силни поданици. Примирието бе нарушено... В същото време, двама от наследниците на местните правителства се влюбват и започват тайно да се срещат. Тяхната любов,би могла да донесе мир между враждуващите страни,но волята на съдбата,заставя влюбената двойка да бъдат противници и да се бият на бойното поле...