Skupina legendarnih kubanskih glazbenika, nekih starijih od 90 godina, susreli su se sa Ryom Cooderom kako bi zajednički snimili album. U filmu imamo prilike vidjeti i čuti nekoliko pjesama koje su snimljene u Havani. Mnogi od glazbenika govore o svojim životima na Kubi i kako su uopće počeli baviti se glazbom. Među njima su Ibrahim Ferrer, Compay Segundo, Rubén González i Elíades Ochoa.

Policijski detektiv iz New Orleansa Wes Block (C. Eastwood) živi kao samohrani otac sa svoje dvije maloljetne kćeri Amandom (A. Eastwood) i Penny (J. Beck). Rutinske poslove iznenada mu prekinu slučajevi ubijenih prostitutki koje očito likvidira serijski ubojica. No, za Blocka istraga nije nimalo jednostavan zadatak, jer se i sam često upušta u veze s prostitutkama iz Francuske četvrti. Usto, prisiljen je surađivati s feministicom Beryl Thibodeaux (G. Bujold) koja nema nimalo razumijevanja za njegove metode rada. Kada ubojica pritisnut uznapredovalom istragom provali u Blockovu kuću i ozlijedi Amandu, detektivov obračun s njim postane osobna stvar.

Tri mjeseca poslije Chev se budi da bi otkrio da je njegovo gotovo neuništivo srce kirurški odstranjeno i zamijenjeno uređajem koji radi na baterije i kojem trebaju redoviti elektrošokovi da bi radio. Nakon opasna bijega od svojih otmičara, Chev ponovno bježi, ovaj put od karizmatična šefa meksičke bande El Hurona (Clifton Collins, Jr.) i kineskih Trijada, koje predvodi opasni 100 godina star Poon Dong (David Carradine). Ponovno se obraćajući Docu Milesu (Dwight Yoakam) za zdravstveni savjet, primajući pomoć od Venusa (Efren Ramirez), brata blizanca svog prijatelja Kayla, i ponovno se spajajući sa svojom djevojkom Eve (Amy Smart), koja sad zna kako on zarađuje za život, Chev je odlučan da vrati svoje srce i osveti se onomu tko ga je ukrao te kreće na napetu potjeru kroz Los Angeles gdje sve prolazi da bi preživio.