მეორე მსოფლიო ომის დროს ორი ფრანგი მოქალაქე და ინგლისელი მბომბავთა ჯგუფი გეგმავს სამხრეთ-ჩრდილოეთის სადემარკაციო ხაზის გადაკვეთას. ასე ისინი შესძლებენ ინგლისში გაქცევას.
გაჭირვებული იტალიელი კაცი, იქცევა ფაშისტ მლიქვნელად, რომელიც გაემგზავრება საზღვრებს გარეთ, მისი ყოფილი მასწავლებლის მოსაკლავად, რომელიც ახლა პოლიტიკური დისიდენტია.
ფილმი მოგვითხრობს არმიის ქვედანაყოფის ცხოვრების რამდენიმე თვეზე, მათ შორის ამ დანაყოფის მონაწილეობაზე მე-20 საუკუნის ერთ-ერთ გადამწყვეტ და რთულ ოპერაციაში - ბრძოლა გუადალკანალისთვის. იაპონელებთან ბრძოლით გამოფიტული საზღვაო ნაწილების დასახმარებლად ამერიკელი ქვეითი ჯარისკაცები იგზავნება.
ავსტრიელი მთასვლელი ჰაინრიჰ ჰარერი ჰიმალაებში ოჯახის გარეშე მიემგზავრება, რათა 1939 წლის ექსპედიციას უხელმძღვანელოს. მაგრამ მეორე მსოფლიო ომი იწყება და ამპარტავან ჰარერს მოკავშირე ძალები ხელთ იგდებენ, როგორც სამხედრო ტყვეს. იგი სხვა პატიმარათან ერთად ტყვეობას თავს აღწევს და ლიასოში, ტიბეტში მიემგზავრება. აქ ის 14 წლის დალაი ლამას შეხვდება. მასთან მეგობრობა საბოლოოდ შეცვლის ჰარერის მსოფლმხედველობას და შეხედულებას ცხოვრების შესახებ.