Kohtalokkaana talviyönä New Yorkissa tohtori Harford lähtee eroottiselle retkelle, joka saattaa koitua hänen avioliittonsa tuhoksi. Eroottisen fantasiansa perässä hän melkein sekaantuu murhaan. Kaikki saa alkunsa vain siksi, että hänen vaimonsa tunnustaa kerran himoinneensa toista miestä. Mestari Kubrickin viimeiseksi jäänyt erotiikkaa tihkuva elokuva koskettelee epäilystä, pelkoa, itsetuntoa, anteeksiantoa. Loistelias värimaailma ja kaihoisa kuvaus pakottavat pitämään silmät auki.
Tämä rosoinen, kiehtova elokuva kertoo tapahtumista ennen ohjaaja David Lynchin erittäin suosittua Twin Peaks -TV-sarjaa. Twin Peaks: Tuli kulje kanssani vie katsojan takaisin kauniiseen, mutta samalla häiriintyneeseen kaupunkiin tutustumaan syvällisemmin yhteisön outoihin asukkaisiin ja heidän takanaan piileviin salaisuuksiin. FBI:n erikoisagentti Chester Desmond katoaa salaperäisesti tutkiessaan tarjoilija Teresa Banksin kuolemaa. Seuraavana vuonna vielä toinenkin nuori tyttö, vuosikurssin kuningatar Laura Palmer näyttää joutuneen koko yhteisöä vallassaan pitävien pahojen voimien uhriksi. Tässä kohtaa erikoisagentti Dale Cooper ottaa tutkimuksen langat käsiinsä ja päättää ratkaista mysteerin intuitiivisilla kyvyillään.
Kolme kaverusta päättää hakea perhe-elämän sekä naishuolien keskellä iloa ja jännitystä elämäänsä. He perustavat epävirallisen veljeskunnan, jonne kaikki miehet ikään ja taustaan katsomatta ovat tervetulleita. Yliopiston oppilaskunnalta toimiluvan saanut veljeskunta aiheuttaa kuitenkin yliopiston dekaanille harmaita hiuksia.
Vuonna 1970 Sylvester Stallone oli 23-vuotias ja vasta haaveilemassa menestyksestä. Stallonen näyttelijädebyytti oli seksploitaatioklassikko "Italian Stallion", jossa tulevaisuuden megatähti esittää Studia - nuorta gigoloa, joka yhdessä tyttöystävänsä Kittyn kanssa järjestää juhlat ystävilleen. Pian edessä ovatkin kuumat orgiat, joissa Stud pääsee osoittamaan pyyteetöntä vieraanvaraisuuttaan.