Au milieu des années soixante, quatre gamins du quartier populaire de Hell's Kitchen de New York sont incarcérés dans une maison de redressement à la suite d'une plaisanterie qui tourne au drame. Onze ans plus tard deux d'entre eux, marqués à vie, retrouvent le gardien sadique et tortionnaire qui les a martyrisés lors de leur détention et l'abattent froidement. Les deux autres, devenus respectivement journaliste et substitut du procureur, fidèles à la loi de Hell's Kitchen, vont tout tenter, avec le soutien du curé du quartier et du parrain de la mafia, pour les sortir de là.
1987, Roumanie, quelques années avant la chute du communisme. Ottila et Gabita partagent une chambre dans la cité universitaire d'une petite ville. Gabita est enceinte et l'avortement est un crime. Les deux jeunes femmes font donc appel à un certain M. Bébé pour résoudre le problème. Mais elles n'étaient pas préparées à une telle épreuve.
La mort mysterieuse de Teresa Banks dans la tranquille petite ville de Deer Meadow va donner bien du fil a retordre aux agents Dale Cooper et Chester Desmond qui vont mener une enquête en forme de charade et découvrir que bien des citoyens de la ville sont impliqués dans cette affaire. Un an plus tard, ce sont les sept derniers jours de Laura Palmer, qui se termineront par la mort brutale de cette dernière, annonçant ainsi le début de Twin Peaks, le soap opera.
La vie de Kennis est bouleversée lorsque sa fille suggère qu'elle a été violée. Pour obtenir une réponse, il part à la recherche d'un éventuel agresseur, alors même qu'il a promis à sa fille qu'il resterait avec elle.
Quand Catherine vient chercher son fils Clément à la piscine, elle découvre qu'il a été agressif avec une fille de son âge. Cette nouvelle la trouble et la questionne
Julien, 18 ans, arrive sans prévenir chez son demi-frère, Max, 26 ans, qui vit dans un campement de marginaux, au milieu de la forêt Cévenole. Les deux frères ne se sont pas vus depuis plusieurs années. Julien tombe amoureux de Lise, une maîtresse occasionnelle de Max avec qui il fait de la musique et qui vit aussi dans cette communauté de travellers. Cette liaison chaotique bouleverse Julien et fait émerger entre les deux frères des conflits familiaux qu’ils n’ont jamais réglés.