Staro vjerovanje kaže da vrana odvodi duše preminulih u svijet mrtvih. Ponekad vrana mrtve može vratiti u svijet živih. Eric (B. Lee) i Shelly (S. Shinas) trebali su se vjenčati na samu Noć vještica, ali noć prije nju su silovali i nasmrt pretukli, a njega ubili nožem i hicima iz pištolja kriminalci u službi Tipa Dollara (M. Wincott). Godinu dana poslije vrana oživljava Erica i on se želi osvetiti ljudima koji su uništili njegovu i Shellynu sreću. Na tom putu pomoć će mu pružiti djevojčica Sarah (R. Davis) koja je njemu i Shelly bila kao vlastita kći, te policijski narednik Albrecht (E. Hudson).
Nakon što joj oca i majku ubiju paklenska bića Cenobiti, mladoj Kirsty Cotton (A. Lawrence) nitko ne vjeruje te je poslana na liječenje u psihijatrijsku kliniku. Kliniku vodi neobičan, tajanstveni ali i briljantni psihijatar, dr. Channard (K. Cranham), koji zapravo godinama potajno traži ključ kako bi prodro u drugu dimenziju. Stoga on itekako vjeruje Kirstynim pričama i po njezinim uputama oživi lijepu i zlu Kirstynu maćehu Juliju (C. Higgins). Ona se vraća bez kože, koja će joj narasti tek nakon nekog vremena i upućuje doktora u tajne onozemnog. No one nisu tako bezazlene kao što se na prvi pogled čini. U Kirstynu priču je uvjeren i mladi Channardov asistent Kyle MacRae (W. Hope) koji joj svim srcem pokušava pomoći, no i on postane žrtva paklenske Julije. Kirsty je ipak uporna u namjeri da uništi Cenobite, a u tome joj je velika pomoć nijema, autistična djevojčica Tiffany (I. Boorman), uma naprosto stvorena za rješavanje zagonetki, pa tako i one o tajanstvenoj kutiji...
Šest tinejdžera putuje automobilom kad iznenada moraju izaći s puta kada pronađu cestu blokiranu nesrećom. Ali mladići se gube u gustim šumama Zapadne Virdžinije, gdje će ih progoniti ljudski rod kanibala, užasno izobličen svojim neprirodnim hranjenjem tijekom generacija ...