어릴 적 친구로부터 버림받은 곰돌이 ‘푸’와 ‘피글렛’ 참을 수 없는 분노와 배신감을 느끼며 잔혹한 복수를 시작한다.

최근에 이혼한 클로이를 격려하기 위해, 그녀의 친구 샘은 그녀에게 거대한 곰인형인 베리를 선물한다. 클로이가 베리에게 하소연을 털어놓자 클로이 근처에 있던 사람들이 실종되거나 죽는다. 클로이가 살인자일까? 스토커일까? 아니면 베리가?

윌슨 부부는 경매장에서 동물이 그려진 그림 7점을 낙찰 받아 집 곳곳에 걸어 놓는다. 멘데일은 신부 생활을 하다 우연히 마주한 그림에 악한 기운이 있다는 것을 느끼고, 그림을 없애기 위해 이를 쫓는다. 윌슨 가족은 나태, 교만, 성욕, 탐욕, 식탐, 시기, 분노가 담긴 그림을 보다 현혹돼 자신을 잃고 만다. 킴은 남자 친구인 루이스윌슨의 가족을 만나기 위해 그들의 집에 왔다가 믿지 못할 상황을 목격한다. 과연 이 가족은 무사히 그림 속 죄악으로부터 벗어날 수 있을 것인가?