Σε ένα ορεινό χωριό των Καρπαθίων δύο γκαφατζήδες βαμπιροκυνηγοί, ο καθηγητής Αμπρόνσιους και ο αφελής βοηθός του Άλφρεντ, έρχονται αντιμέτωποι με τον παντοδύναμο βρικόλακα κόμη Κρόλοκ.

Παράξενα πράγματα συμβαίνουν στην Bad City. Η ιρανική πόλη φάντασμα, στέγη για πόρνες, ναρκομανείς, νταβατζίδες κι άλλες «λερωμένες» ψυχές, είναι μια τοποθεσία απελπισίας κι εξαχρείωσης, όταν μια μοναχική βρικόλακας αρχίζει να καταδιώκει τους κατοίκους. Όταν όμως θα γνωρίσει την αδελφή της ψυχή, μια ασυνήθιστη σχέση θα ακμάσει… μέσα στο αίμα

Η εκκλησία γνώριζε από χρόνια πως τα βαμπίρ υπάρχουν. Τώρα, όμως, έρχεται η είδηση πως μια ομάδα από αυτά θέλουν την ολική καταστροφή του ανθρώπου. Το Βατικανό μυστικά στρατολογεί μια ομάδα από κυνηγούς βρικολάκων, με ηγέτη τον Τζακ Κρόου, για να καταστρέψουν τα βαμπίρ πριν αυτά ανακαλύψουν έναν συγκεκριμένο σταυρό.

Μετά το εντυπωσιακό "Night Watch", την πιο πλούσια και πιο επιτυχημένη ρώσικη παραγωγή, έρχεται επιτέλους η πολυαναμενόμενη συνέχειά της. Ο οραματιστής σκηνοθέτης και σεναριογράφος Τιμούρ Μπεκμαμπέτοφ δημιουργεί άλλο ένα εξαιρετικό μίγμα κορυφαίων ειδικών εφέ, σκηνών δράσης που κόβουν την ανάσα και ανατριχιαστικού τρόμου. Έχει περάσει αρκετός καιρός από το μεγαλειώδες φινάλε της πρώτης ταινίας. Ο Αντόν εξακολουθεί να πολεμά τις δυνάμεις του Σκότους, ενώ προσπαθεί ταυτόχρονα να βρει και να σώσει το γιο του από τα νύχια των δυνάμεων αυτών. Όταν όμως βρυκόλακες από τη Σκοτεινή πλευρά αρχίζουν να δολοφονούνται μυστηριωδώς, ο Αντόν κατηγορείται για τους φόνους τους και πρέπει να καταφέρει να αποδράσει από τους Φύλακες της Μέρας που θέλουν το αίμα του.

Η υπόθεση εστιάζεται στην έρευνα που πραγματοποιεί το επιτελείο ενός ντοκιμαντέρ πάνω σε μια σειρά βίαιων φόνων που είναι γνωστοί ως Black Water murders. Καθώς οι ερευνητές διεισδύουν όλο και βαθύτερα στην υπόθεση, ανακαλύπτουν ένα τρομακτικό μυστικό το οποίο θέτει σε κίνδυνο και τις δικές τους ζωές!