Po tom, čo sa Bella zotaví z útoku upíra, ktorý ju takmer pripavil o život, chystá sa s Edwardom a jeho rodinou osláviť svoje 18. narodeniny. Nešťastnou náhodou sa však Bella na večierku poraní a pohľad na čerstvú krv je pre rodinu Cullenovcov až príliš lákavý. Pre Bellino bezpečie sa preto upírska rodina rozhodne opustiť mestečko Forks. To však Belle zlomí srdce. Keď sa zdá, že zo svojho smútku sa už nikdy nevylieči, nový zmysel života prekvapivo nachádza vo vzťahu k nezodpovednúmu indiánskemu mladíkovi a vlkolakovi Jacobovi Blackovi. Ale aj v tomto prípade číha na Bellu nebezpečenstvo v rôznych nečakaných podobách. Jacob je totiž vlkolak a nepriateľ upírov.

Nie práve najšikovnejší záchranár Jack (Jason Mewes) jedného dňa skutočne zahviezdi: pri ťažkej nehode zachráni život krásnej Danike (Erica Cox) - nehode, ktorú vlastne žiaden človek nemohol prežiť... Jackovi to však vôbec nie je čudné, ani podozrivé - skrátka naivne verí, že za to môžu jeho výnimočné záchranárske schopnosti... Keď sa zachránená kráska odmieta nechať zaviesť do nemocnice, rozhodne sa vziať ju k sebe domov a starať sa o ňu, až kým nevyzdravie. Dopadne to presne tak, ako sa dalo očakávať – Jack sa do nej zaľúbi! Keď sa Danika po istom čase začne čudne správať, Jack si myslí, že je zrejme narkomanka. No veľmi sa mýli, pretože jej problémom rozhodne nie sú drogy... Túži totiž po krvi! A tak, keď Jack na druhý deň príde z namáhavej služby domov, nájde na podlahe mŕtvolu, úplne zbavenú krvi! Jack chce Danike za každú cenu pomôcť – a jeho práca záchranára mu v tom príde naozaj vhod...