1944년 독일. 15살 소녀 레이나는 독일인 엄마와 아프리카계 흑인 아버지 사이에서 태어났다. 나치가 전쟁을 준비하는 엄혹한 시기에 레이나의 엄마는 피부색이 다른 딸을 보호하기 위해 애를 쓴다. 레이나는 히털러 유겐트라고 부르는 나치 청년당원 루츠와 사랑에 빠지는데...

젊은 두 남녀의 사랑을 다룬다. 이들이 함께 경험하는 불확실성, 두려움, 상냥함 그리고 즐거움이 영화 속에 묘사된다. 하지만 그 이면에는 복지 사회에서 길을 잃은 부모 세대들의 현실이 존재한다. 그들은 자동차 수리센터와 냉장고 대리점에서의 무료한 일상을 이어가며 미래를 향한 꿈을 잊고 살아간다.

야니크와 사무엘은 가장 친한 친구지만 서로 다른 배경을 가지고 있다. 야니크는 똑부러진 부모님이 있지만 사무엘은 결손 가정에서 자랐고, 야니크는 질서있는 행동을 원하지만 사무엘은 혼란을 원한다. 야니크와 사무엘은 오랫동안 계획했던 이스탄불을 여행하게 되고, 둘의 각기 다른 배경과 긴밀한 유대 관계는 시험 받게 되는데...

중학생이 된 그렉(재커리 고든)에게 학교는 멍청하고도 잔인한 곳이다. 방학 동안 부쩍 자란 친구들과 달리 성장이 느린 그렉은 단짝 친구 롤리(로버트 카프론)와 함께 식당 바닥에서 점심을 먹는 굴욕을 감수하면서 학교 생활을 버텨야만 한다. 그렉의 당면한 목표는 어떤 종목에서든 학교 최고가 되어 학년말 앨범에 실리는 것이다. 이에 가장 자신있는 레슬링에 도전한 그렉은 여학생과의 대결에서 패배한 사실이 학교 신문에 실리면서 망신을 당한다. 그런 그렉에게 유일한 위로는 자신보다 못한 롤리의 존재다. 하지만 그렉이 롤리의 손을 다치게 한 것을 계기로 상황은 역전된다. 깁스를 한 롤리가 아이들의 동정표를 싹쓸이한데 이어 학교신문의 만화가 자리까지 차지하면서 인기가 폭등한 것이다. 절친을 잃은 그렉은 아이들의 관심을 끌어보려고 하다가 반감만 사고 마는데…