第一部分：三个勉强可以称为人的怪物，分别由瓜果蔬菜、厨房刀具、书房文具组成，他们彼此吞噬，而后吐出，碎渣重组成形。如是往复，咀嚼撕咬，化整为零，化零为整，却渐渐趋同，分不出彼此；第二部分：由粘土组成的一对男女，他们眉目传情，无语交流，进而拥吻缠绵，难分难解谁知欢愉过后，情感却迅速冷淡下来，随之彼此憎恨，伤害，情感来去匆匆，无法永驻；第三部分：两个黏土样的脑袋，他们同时吐出舌头，所呈现的物品琴瑟合璧，心意互通，但是总会有出错的时候，一个小误会如同一颗肮脏罪恶的种子，在彼此的心间和脑海恣意疯长，摧毁彼此……
本片结合了动画与真人，故事主人翁只是街上路人，被诱到剧场后台，一步步扮演起浮士德，和魔鬼达成一宗命定的交易：以灵魂换取智慧与法力。 幕后制作 影片并不是歌德原著的改编，场景穿越现实与剧场，木偶、纸偶与粘土全部用上。魔鬼有着浮士德的面容，过场小丑能文能武，但也受命运播弄，最妙上帝只是不堪一击的纸片。性与食物都变作不堪入目，更不可餐。影片充满超现实的奇思妙想，视觉效果一流，但节奏缓慢，主题有点空洞。
一天，小女孩爱丽丝（Kristýna Kohoutová 饰）在自己的房间玩耍，一只兔子闯入了她的玻璃橱柜，神色慌张地更衣赶路，爱丽丝跟随这只奇怪的兔子爬进抽屉，很快便从一个大水桶里掉入了另一个世界。然而，这并不是我们从童话里熟知的那个爱丽丝仙境，兔子肚子里竟然填满了木屑，需要吃木屑补充能量，它还有一把专门用来砍头的大剪刀；鱼缸里的鱼骨头会咬人；袜子虫长着假牙钻来钻去……这里的一切与其说是奇幻，不如说是诡怪，甚至有些残酷和肮脏。面对着预料之外的种种威胁，爱丽丝在“仙境”中探索前行，她最终将走到哪里，又将遇到些什么？同时她也在好奇，这个世界和自己的房间，究竟哪个才是现实，哪个才是“仙境”……
粘土动画定格大作。以马克吐温与哈雷彗星的因缘为基点，讲述马克吐温与几位童鞋乘坐飞艇访问彗星的奇妙冒险。其中穿插了马克吐温的若干作品。这些作品本身便反映了马克吐温本人的经历，动画又掺进马克吐温本人的真实生活并灵活结合故事的主线。老少咸宜，幽默而富含人生哲理。在了解到美国幽默文学大师的的同时，也可以体会到文学在动画创作中的重要性。作为Will Vinton工作室的主力的粘土动画技术在此片中发挥得淋漓尽致。其中又以人物的脸部表情细节，物体变形动画和场景特效细节最为惊艳。从老人头到面具脸到千面风琴，无中生有的植物生长动画，可以看到白头水花，涟漪的水流和瀑布。配合声效和对白，不逊色于如今的CG效果。
太空火箭在发射时爆炸，不明飞行物目击报告的增加，最终导致一个死亡的银河系外文明的外星幸存者直接试图使用大规模杀伤性射线武器从不透水的飞碟入侵地球。