"الک لیامز" جاسوس بریتانیایی که درجنگ سرد به آلمان شرقی فرستاده شده است.او از بازگشتن سر باز می زند و تصمیم می گیرد به ماموریت دیگری روبرو شود که ممکن است آخرینش باشد...

مدلی فرانسوی - کانادایی به نام «دانیل برتون» (کیدر) با مرد سیاه پوستی به نام «فیلیپ وود» (ویلسن) آشنا می شود و او را به آپارتمان خود می برد. فردای شب آشنایی، خبرنگاری به نام «گریس کالیر» (سالت) که در آپارتمان مقابل «دانیل» زندگی می کند، شاهد قتل «فیلیپ» می شود...