Un beau-frère sexy elle a approché? Et il est un jeune homme? Mi-yeon, qui a été adopté dans sa famille quand elle était petite, vit avec sa sœur aînée, Si-Yeon et le mari de Si-Yeon. Le désir de Mi-yeon vers son beau-frère se développe de plus en plus tous les soirs quand elle arrive à regarder l'interaction affectueuse entre sa sœur aînée et le beau-frère. Un jour, Mi-yeon séduit son beau-frère et les deux finissent par franchir la ligne quand ils ne devraient pas avoir. Alors que la situation se poursuit, Mi-yeon découvre sa sœur aînée a également des affaires en dehors du mariage. Mi-yeon tente d'éclaircir la relation avec son beau-frère de sentiment de culpabilité. Cependant, elle entend quelque chose de choquant du beau-frère.

Arrivé depuis peu à Los Angeles, Jürgen Anger est un écrivain très sûr de lui qui mène une enquête sur le milieu du proxénétisme gay. Monty Ward, qui se prostitue entre Sunset Boulevard et Santa Monica, roule accidentellement sur le pied d'un de ses collègues, le blessant ainsi gravement. Il utilise un vieux tee-shirt pour effacer le sang qui macule la peinture de son véhicule. Jürgen, qui a mis par hasard la main sur ce chiffon, compte le lui rendre mais Monty, se croyant incriminé par la police, s'enfuit sans demander son reste. Rattrapé, il comprend enfin les bonnes intentions de Jürgen et se dit prêt à lui révéler tout ce qui pourrait intéresser l'écrivain...

En 1934, la plus grosse perle noire du monde disparaît. Des années plus tard, Gohei, un ancien combattant mourant, prétend savoir où se trouve le joyau convoité. Avec son dernier souffle, il prononce les mots « empreinte de chatte » à sa femme Matsuko – et le mystère est ouvert ! Incapable de percer le mystère seul, Matsuko demande l'aide du détective de renommée mondiale, Ippei, pour déchiffrer le message crypté et retrouver la perle noire. Cependant, lorsque l'enquête s'avère trop compliquée à gérer, même pour le talentueux Ippei, le célèbre écrivain mystérieux Seicho Matsuki s'en mêle. La recherche se transforme en un tout pour tous alors que chaque partie jette son dévolu sur la légendaire perle noire. Qui la trouvera en premier ?