Rockstar Eddie Wilson (Michael Paré) ist angeblich 1964 bei einem Autounfall gestorben. In Wirklichkeit kam sein Saxophonist ums Leben und Eddie zog sich in die kanadische Provinz zurück. Nun kehrt der Totgeglaubte unter dem Namen Joe West nach New York zurück. Dort will er eine neue Band auf die Beine stellen.

Die zweite Live Action von Nana konzentriert sich auf Komatsu Nana und ihr Liebesleben. Es entwickelt sich eine Romanze zwischen ihr und dem Trapnest-Bassisten Takumi sowie mit dem Gitarristen Nobu von den Black Stones. Inzwischen arbeitet ihre Mitbewohnerin, Nana Osaki, hart, um mit ihrer Band erfolgreich zu werden. Beide kämpfen sich durchs Leben und müssen so manche Hürden meistern.

Ein völlig abgefahrenes Pärchen findet einen entlaufenen Hund, der reichlich Finderlohn verspricht. Doch statt auf die Riesenbelohnung stoßen die beiden nur auf ein Juwelenarmband, mit einer Leiche dran. Entsetzt ergreifen Julian und Phoebe die Flucht und vergessen ihren Koffer. Der taucht bei einem neuen Besitzer auf, der nicht ahnt, daß er jetzt eine Leiche im Gepäck hat. Aber was tun, wenn der berühmte Inspektor Bonnard schon die Fährte aufgenommen hat? Die Spur führt ins Spielcasino. Und dort ist die Hölle los. Mitten unter Glücksspielern tummeln sich sich jede Menge Verdächtige, die alle eines bitter nötig haben: Knete fürs Roulette. Und die gibts nur, wenn man auf den Hund kommt.