Der surrealistische Film entstand kurz nach Bunuels Erfolgsfilm 'Un chien andalou' (1929), allerdings dieses Mal ohne Salvador Dalí. Es handelt sich um eine Kritik an Bourgeoisie und Christentum.

Pee Wees ganzer Stolz ist sein knallrotes, mit allen Schikanen ausgestattetes Fahrrad. Eines Tages wird ihm das geliebte Gefährt gestohlen. Eine Wahrsagerin vermutet das Rad im texanischen Alamo. So macht sich Pee Wee auf die Reise. Seine Suche wird zu einem abenteuerlichen Trip, auf dem er die seltsamsten Gestalten trifft...

Der Rausch der sexuellen Begierde und die grelle Welt menschlicher Leidenschaften bestimmt diesen Film. An der mexikanischen "Marihuana-Grenze" liebt sich ein Pärchen wild im Meyer-Stil. US-Star Charles Napier als Sheriff, der im Drogenhandel mitmischt, gerät in einen Bandenkrieg. Dazu sorgen Uschi Digard, Larissa Ely und Linda Ashton mit vollem Körpereinsatz dafür, dass alle Männer außer Atem geraten...

...seitwärts, senkrecht, schräg, in allen lustvollen Positionen fahndet Superagentin Margo Winchester scharf und entsichert ... und mit tödlicher Oberweite - nach dem Mörder von Adolf Schwarz. Mit ihren speziellen Verhörmethoden und leidenschaftlichem Körpereinsatz gelingt es der heißblütigen Lady mit Herz, den kniffligen Fall aufzuklären...