У филму гледамо дванаестогодишњег Конора који покушава да се помири са болешћу своје мајке и насилницима из школе тако што бежи у фантастичан свет препун чудовишта. Чудовиште се појављује након поноћи. Тада се чудовишта појављују. Али то није било чудовиште које је Конор очекивао. Очекивао је исто оно из ноћне море која га је прогањала скоро сваку ноћ откако је његова мајка почела да прима терапију, ноћне море у којој се појављују тама, ветар и вриштање… Ово чудовиште је другачије, и тражи од Конора оно најопасније – тражи истину.

Прича прати младу девојку (Волф) која више живи у имагинарном свету него у реалности. То свакако не олакшава бригу њеној старијој сестри која пази на њу и на млађег брата. У школи, психолог (Салдана) почиње да се интересује за њено понашање, поготово када се стварност помеша са маштом и девојчица крене у поход убијања џинова.