Le cadavre d’un homme tué par strangulation est découvert dans un terrain vague. Il a été complètement défiguré et ses doigts ne sont plus qu’un amas de cendres. L’affaire est confiée à l’inspecteur Utsumi. Aidé dans son enquête par un physicien de renom, ses soupçons se portent sur le voisin de l’ex-femme de la victime, un professeur de mathématiques considéré comme un véritable génie.

Akira Fudô, un timide étudiant, se voit contacter par son ami Ryô dans l'urgence. Celui-ci lui révèle que les démons, endormis depuis des lustres, sont à présent prêts à récupérer la Terre qui leur appartenait autrefois. Pour les en empêcher, Akira doit fusionner avec un des leurs, afin d'obtenir suffisamment de puissance pour les combattre, ce qui va en plus de lui octroyer le corps du légendaire Amon, changer progressivement sa personnalité.

Un vieux « Jack in the box » a été déterré et donné au musée dans lequel travaille Casey, un passionné d’objets vintage. Quand celui-ci va se rendre compte que la poupée cachée dans la boîte est en réalité une forme humaine de clown terrifiante animée d’intentions démoniaques, il sera déjà trop tard pour échapper à l’effroyable mécanique…

Lorsque Bill et Hal, des jumeaux, trouvent dans le grenier un vieux jouet ayant appartenu à leur père, une série de morts atroces commence à se produire autour d'eux…