Um oftalmologista debate-se com os assassínios em massa ocorridos na Indonésia em 1965-1966, durante os quais o seu irmão mais velho foi exterminado.

Um conto premonitório sobre as relações entre uma espécie superior e o seu inferior caído em desgraça. Banido e traído, "o melhor amigo do homem" revolta-se contra o seu antigo mestre.

Em todo o mundo, é na Amazônia brasileira onde vive o maior contingente de povos indígenas isolados. Esse filme documenta o trabalho do sertanista José Carlos Meirelles, que criou a Frente de Proteção Etnoambiental do Rio Envira, no Acre, fronteira entre Brasil e Peru. Sem fazer contato, sua equipe demarcou terras para que os índios possam continuar a viver em liberdade na floresta, protegendo o meio ambiente. Esse frágil equilíbrio é constantemente ameaçado por atividades ilegais praticadas por madeireiros, garimpeiros e narcotraficantes, no outro lado da linha de fronteira - o Paralelo 10°Sul.