اقتباس صارم لمسرحية ويليام شكسبير عن الغزو الدموي للملك الإنجليزي لفرنسا.
صبي فقير يدعى آرثر يتعلم قوة الحب، والعطف، والمعرفة والشجاعة مع مساعدة من المعالج يسمى ميرلين في الطريق لتصبح واحدة من ملوك الأكثر حبا في تاريخ إنجلترا.
تبدأ القصة بداية طبيعية، تلقي الساحرة الشريرة باللعنة، ويتم تخفيفها من قبل الجنية الثالثة. يقرر بعدها الملك والملكة التخلص من كل المغازل في المملكة وتنصحهما الجنيات بأن يخفيان الأميرة حتى عيد ميلادها السادس عشر في الغابة، دون أن يعرف عنها أحد حتى والداها أو هي نفسها. و بالفعل يتم تخبأة الأميرة شفق في الغابة، بحيث تصبح الفتاة الفقيرة ورد التي تربيها ثلاث عجائز في كوخ بسيط في الغابة. هذه العجائز هن الجنيات بعد أن تعهدن بعدم استخدام السحر أبدا كي لا يكشفوا التنكر.
قُتل جيك كيمبل ، الناجي الوحيد من مذبحة شيكاغو ، أثناء وجوده في الحبس الانفرادي. يبدأ طبيبه في التحقيق في الادعاءات التي أدلى بها بشأن امرأة ذات شعر طويل ترتدي ملابس بيضاء ، حيث تصل امرأة يابانية غامضة إلى شقته القديمة لمساعدتها على التخلص من اللعنة.
تدور قصة الفيلم حول رجل يدعى فارمر وزوجته الجميلة وابنه الشجاع الذين يعيشون حياة بسيطة، بينما يكون هناك مشعوذ يمضي وقته في إغواء احد الفتيات وتدريب مخلوقات (الكروجز) علي حمل السلاح والقتال ويجد المزارع البسيط نفسه متورطًا في الصراع بعد موت ابنه وخطف زوجته، ويعمل على إستعادة زوجته والإنتقام لمقتل إبنه.