Scenárista a režisér Edward Davis Wood Jr. (1924-1978) sa zapísal medzi svojráznych tvorcov hollywoodskej kinematografie. Tento výnimočne plodný autor vyrábal výhradne lacné filmy kategórie B a to v žánre sci-fi, horor a pornografia. Medz jeho najznámejšie filmy patrí autobiografická melodráma o mužovi, ktorý sa rád prezliekal do ženských šiat.
Nostalgicky ladený, ľahko úsmevný príbeh o jeseni života a priateľstve, ktoré pomáha prekonávať ťažkosti života, sa odohráva v Atlante, v štáte Georgia. Začína v roku 1984, kedy Boolie Werthan najme pre svoju matku, sedemdesiatdvaročnú vdovu, vodiča Hokea Colburna. Hoci stará dáma vodiča spočiatku odmieta brať na vedomie, a keď už, tak len preto, aby mu vynadala, časom jej averzia voči sympatickému šesťdesiatnikovi poľavuje. Nepriateľský postoj sa pomaly mení v dôveru a nakoniec v hlboké priateľstvo, ktorému nebránia ani spoločenské rozdiely. Ročné doby sa striedajú a príbeh pomaly prepláva roky, nesený drobnými epizódami zachytávajúcimi premenu zvláštneho vzťahu medzi svojhlavou starou dámou a jej vodičom.
Cisára zdržujú vo Viedni neodkladné štátne záležitosti a Sissi preto odchádza sama do Maďarska, aby s pomocou grófa Andrassyho získala revolučne zmýšľajúcu šľachtu na stranu Habsburgovcov. Andrassy vyzná Sissi lásku, ale ona vie, že patrí iba Francovi Jozefovi. Cisársky pár sa potom rozhodne stráviť niekoľko dní v Bad Ischle, ďaleko od tlaku viedenského dvora. Ale pretože Sissi v Maďarsku ochorela na pľúca, odchádza čoskoro na juh, aby sa tam vďaka miernejšiemu podnebiu uzdravila. Po jej rekonvalescencii uskutoční cisársky pár v záujme zlepšenia napätých vsťahov s talianskou šľachtou oficiálnu štátnu návštevu v talianskych provinciách. to sa však neobíde bez škandálu, nakoľko talianska šľachta pošle namiesto seba na slávnostné predstavenie do milánskej Scaly služobníctvo...
Roku 1862 pricestuje mladá vdova Anna Leonowensová aj so svojím malým synom Luisom do siamského kráľovstva, aby tu učila kráľovské deti. Zoznámi sa tu nielen s odlišnou feudálnou kultúrou, často nepochopiteľnou a krutou, ale aj s vladárom Mongkutom, ktorý chce uchrániť nezávislosť krajiny a súčasne ju otvoriť západnej civilizácii. Kráľ sa čoraz väčšmi zbližuje s Annou ale najmä ho trápia ustavičné nájazdy údajne barmských kománd, ktoré terorizujú krajinu. Myslí si, že za tým stojí Veľká Británia, ktorá chce kolonizovať jeho kráľovstvo.