Tyler Gage je rebel na nesprávnej strane Baltimoru, ktorý má však sen, že sa jedného dňa odtiaľ dostane. Nora je prvotriedna primabalerína, ktorá navštevuje v Baltimore elitnú Marylandskú školu umenia, a jediná vec, ktorá stojí v ceste jej ešte žiarivejšej budúcnosti, je nájsť skvelého tanečného partnera pre svoje vystúpenia. Keď sa Tyler kvôli problémom so zákonom dostane do Marylandskej školy umenia na verejne prospešné práce, je pre všetkých len drzým outsiderom. Jeho tanečné nadanie sa však nezaprie a Nora zistí, že v tomto drsnom chlapcovi je niečo viac. Podarí sa obom realizovať svoje sny? A čo láska? Neskomplikuje im životy?

Pred desiatimi rokmi zavraždila skupina krvilačných mužov rodinu malého dievčatka. Vivian sa podarilo utiecť do lesa a premeniť sa tak, že ju lovci nebudú už schopní nikdy nájsť. Stal sa z nej vlk. Po tých rokoch je ešte stále na úteku. Žije v relatívne bezpečnej Bukurešti, kde cez deň predáva v obchode s čokoládou a noci trávi v spoločnosti svojich blízkych - vlkolakov. Jedného večera sa jej pripletie do cesty Aiden, ktorý sa snaží skúmať bukureštské podsvetie. Zamilujú sa do seba, ale v ceste im stoja nielen Vivianine zvieracie pudy, ale i Gabriel, vodca svorky vlkolakov. Gabriel si vybral Vivian ako svoju ďalšiu nevestu a Aiden sa má stať ďalšou obeťou vlkolakov. Pred desiatimi rokmi zavraždila skupina mužov rodinu malého dievčatka. Vivian sa podarilo utiecť do lesa a premeniť sa tak, že ju lovci neboli schopní nikdy nájsť. Stal sa z nej vlk.