Skaņu ierakstu studijas vadītājs brauc uz Kanzasu, lai izpildītu sava tēva pēcnāves lūgumu – attīstīt "Kodahrom" filmiņu un izgatavot fotogrāfijas. Izrādās, ka šis lūgums nemaz nav tik vienkāršs...
Antarktikā, imperatorpingvīnu dzimtenē, katra mazā pingvīnēna lielākais uzdevums ir atrast un izkopt savu sirds dziesmu. Filmas galvenais varonis mazais pingvīnēns Murmulis neprot dziedāt, taču kā vēlāk izrādās - viņš ir fantastisks stepa dejotājs!