במאי משולהב, חושב שהוא המציא רעיון מקורי לחלוטין של יצירת אנימציה לקטעי מוסיקה קלאסית !. כשהוא מתוודע לעובדה כי במאי אמריקאי בשם פריסני (או משהוא כזה) כבר עשה זאת, הוא מחליט לעשות את זה בדרך שלו, באמצעות תזמורת של בעיקר נשים זקנות, ואנימטור שאותו הוא כולא בצינוק.מספר יצירות קלאסייות מונפשות בזמן שהאנימטור מתכנון את בריחתו ...זהו סרט פולחן שמראה לדיסני איך צריך היה לעשות את פנטסיה...