Miniatura filmowa do muzyki klasycznej inspirowana suitą „Carmen” Georgesa Bizeta w orkiestracji Rodiona Szczedrina, wykonana w animacji w materii sypkiej bezpośrednio pod kamerą. Pełny synchron muzyki z obrazem. Opowieść o cygańskim taborze i marzeniach Carmen o idealnej miłości.
Miniatura filmowa do muzyki klasycznej inspirowana suitą „Carmen” Georgesa Bizeta w orkiestracji Rodiona Szczedrina, wykonana w animacji w materii sypkiej bezpośrednio pod kamerą. Pełny synchron muzyki z obrazem. Dźwięki muzyki budzą ze snu Carmen. Jej sylwetkę oświetla płonące nieopodal ognisko. W pełnym ekspresji tańcu, elementy folkloru andaluzyjskich Cyganów (flamenco), choreograficznie splatają się z symboliką gestów Carmen, wyrażających uczucie do toreadora.
Wenecja, w XVIII w. W Instytucie Sant'Ignazio, sierocińcu i oranżerii dla młodych dziewcząt, wszyscy są podekscytowani rychłą wizytą nowego papieża i wielkim koncertem, który zostanie wydany na jego cześć. Teresa (Galatéa Bellugi), cicha i samotna młoda służąca, dokonuje wówczas wyjątkowego odkrycia, które zrewolucjonizuje życie w konserwatorium fortepianu.