Iz perspektive osmogodišnjeg dječaka koji je uvelike zaštićen od stvarnosti Drugog svjetskog rata, svjedoci smo zabranjenoga prijateljstva koje će nastati između Brune, sina nacističkog zapovjednika, i Schmuela, dječaka Židova koji je zarobljen u koncentracijskom logoru. Iako dječake fizički razdvaja bodljikava ograda, njihovi će životi postati nezaobilazno isprepleteni. Izmišljena priča o Bruni i Schmuelu, pričana iz neobične perspektive, baca svjetlo na brutalnost, bezosjećajnost i razorne posljedice rata. Njihovo će nas tragično putovanje podsjetiti na milijune nevinih žrtava holokausta.
Razočaran ljudskim zlom kojem je svjedočio tijekom Drugoga svjetskog rata, kao i ulogom crkve u velikom sukobu, otac Lankester Merrin (Stellan Skarsgård) gotovo da je izgubio i svoju vjeru. Razvivši interes za arheologiju, Merrin trenutno radi na možda i najfascinantnijem otkriću. Riječ je o crkvi koja datira u peto stoljeće, ali na egipatskom području na kojem u navedeno doba nije bilo kršćanstva. Uskoro, Merrin se suočava sa zlim demonom Pazuzuom, koji počinje opsjedati hendikepiranog adolescenta. Merrinu su pri ruci brojni članovi arheološke ekspedicije, ali jedino što mu doista može pomoći jest njegova vjera.
Ovi vremenski putnici našli su se usred Francuske revolucije i ponovno uspjeli upasti u nevolje.