가브리엘은 후안의 집에 방을 하나 빌리고, 그들은 목공소에서 함께 일한다. 가브리엘은 조용한 성격에 딸이 한명 있다. 후안은 주변에 여자들이 많고 파티를 자주 연다. 한편 무심코 그들 사이에 묘한 성적 긴장감이 고조되기 시작하고, 두 사람에 비밀스러운 관계가 시작되는데...

브리스톨에 사는 칼은 19살이다. 그는 가장 친한 친구 조노에게 끌림을 느끼지만, 애써 표현하지 않고 그와 그룹 친구들과 어울리며 게이들을 겨냥한 혐오 범죄에 가담하기도 한다. 어느 날 올리비에라는 게이 소년을 타겟으로 폭행을 일으키나, 칼은 친구들 몰래 올리비에에게 뺏을 물건들을 돌려주며 그와 점점 가까워지기 시작한다. 점점 가까워지기 시작한 올리비에와 칼은 연인과도 같은 관계로 발전하고.. 조노와 친구들에겐 비밀을 유지한다. 마침내 조노와 조노의 여자친구는 칼이 올리비에와 어울린단 걸 알게 되는데...

정부특수기관의 공작 요원인 랜스 스타그로브(Lance Stargrove: 존 스타모스 분)는 악당 두목 래그나가 상수원의 수문 밸브를 조작해서 상수원을 오염시키겠다고 위협하여 정부로부터 막대한 돈을 갈취하는 음모를 막기 위해, 수문 조작에 필요한 컴퓨터 디스크를 확보한다. 래그나는 부하들을 풀어서 디스크를 회수해 올 것을 지시하고, 스타그로브는 동료 공작원인 카러서즈(Carruthers: 진 시몬스 분)에 의하여 살해된다. 스타그로브의 아들 드류(Drew Stargrove: 죠지 라젠비 분)는 교통 사고라는 석연치 않은 아버지의 사망 원인을 알아내기 위해 아버지의 파트너 단자 디어링(Danja Deering: 바니티 분)을 알게되고 아버지가 정부의 공작원이었으며, 래그나에 의해 희생되었음을 알게 된다. 드류는 전자 분야에 재주가 많은 친구 클립(Cliff: 피터 쾅 분)의 도움을 받으면서 래그나의 뒤를 조사하기 시작하는데...