חייה של דיאן משתנים כאשר היא מקבלת משמורת מלאה על בנה בן ה-15 סטיב, שכל חייו נכנס ויצא ממוסדות לנערים בעלי הפרעות. בעוד השניים מנסים לפתור את המצב הכלכלי הבעייתי של האם ולהתרגל לחיים יחד, נכנסת לחייהם קיילה, השכנה החדשה מצידו השני של הרחוב. בעזרתה, מוצאים השלושה תקווה חדשה.
ללודוביק, ילד צרפתי מקסים, יש חלום: הוא רוצה להיות ילדה. הוריו, המתגוררים בפרבר זעיר-בורגני של פריז, לא מבינים לליבו על אף ההסבר ה"מדעי" שהוא מספק לשאיפתו: כרומוזום ה-x שלו אבד בלידתו והוחלף בטעות ב-y, וכך נולד בטעות כבן. בינתיים ה-y המיותר גורם ללודוביק לאי הבנות: כשהוריו עורכים מסיבת גן לכל השכנים, הוא מפתיע בשמלה ועגילים תואמים, שיכולים להתחרות בשמלת התוכים של ז'אן פול גוטייה. כשהמורה מבקשת להביא לכיתה צעצוע אהוב, מביא לודוביק את "פאם", בובה זהובת שיער, מקבילתה של ברבי. אבל המשבר האמיתי מגיע כאשר לודוביק מחליט להתחתן עם בנם של השכנים. הסרט מרשים מבחינה ויזואלית ובעיקר בולטים בו קטעי הפנטסיה בצבעי סוכריה של עולמה של פאם, המזכירים את ה"קוסם מערץ עוץ". על אף שהסרט עוסק באופן מוצהר בזהות מינית, הוא מוקדש לכל מי שהרגיש בילדותו שונה ויוצא דופן.
כמו כמה מסרטיו הקודמים של הבמאי בארי לוינסון (דיינר, אבאלון, אנשי הפח), גם כאן הוא משתמש באירועים מחייו ומעיר הולדתו בולטימור. זהו סיפורה של משפחת קורצמן היהודית, שהוא גם סיפורו של מקום ושל תקופה: בולטימור באמצע שנות החמישים, על כל הנושאים שהעסיקו אז את תושבי העיר. זוהי דרמה רומנטית ואישית (וכאמור, אפילו אוטוביוגרפית), אבל גם חברתית, העוסקת בשאלות גזענות, מעמד חברתי ודת.
דאנקן מאדג', נער כפרי שהתייתם מאימו ומתקשה להתגבר על חסרונה. אביו אדגר, רואה בעיניים כלות את התנהגותו המוזרה של בנו, דברים כגון, לבישת המעילים של אימו, טיולים בחברת תרנגולת שהיתה חביבה על האם. אדגר מאיץ בדאנקן להתערב בחברת נערים בני גילו בתקווה שבחברתם הוא יהפך לנורמלי. למרבה הצער, הנערים כמו נערים, אינם רגישים דיים לנפשו של דאנקן שמוצא עצמו כמושא לעג. סרט דרמטי זה מציג באופן ישיר ונוקב את ייסורי נפשו של הנער הרגיש, עם סיום מהמם ועוצר נשימה.
אח ואחות נינתשים אחרי שנולדו, ברחוב על ידי אמם בגלל שהאם מתכחשת לילדה בגלל שהיא אותיסטית, בגיל13 הם ניפגשים שוב ומתחילים במסע הביתה .
לאחר שאמם נפטרה ואביהם עוזב אותם, האחים המתבגרים טקס ומייסון מקורמיק נאבקים כדי לשרוד בכוחות עצמם.