Penki draugai atostogas nusprendžia praleisti medinėje trobelėje apleistų džiunglių miškuose. Bešniukštinėdami aplinkui, jie atranda mirusiųjų knygą ir įrašą su knygos vertimu. Perklausius įrašą pradeda dėtis keisti dalykai, vienas po kito paauglius apsėda neaiškios dvasios. Ar draugai išgyvens pragarišką naktį miške, kuris atgijo tam, kad juos sunaikintų?

Dvylikametis Karlosas, kurio tėvai žuvo per vis dar tebesitęsiantį Ispanijos pilietinį karą, tėvo draugų atvežamas ir paliekamas našlaičių berniukų pensione, kuriam vadovauja elegantiška, tačiau likimo sužalota direktorė Karmen, padedama išmintingo daktaro Kasareso, ūmaus būdo ūkvedžio Chacinto ir jaunos mokytojos Končitos. Virš pensiono nuolat lyg koks Damoklo kardas kybo grėsmė – vidury kiemo stūkso nesprogusi bomba ir niekas nežino, kada ji pagaliau prabus. Tačiau bomba – ne vienintelis šiurpą keliantis dalykas šiame pensione – vos tik atvykęs Karlosas tariasi pamatęs keistą vaiką – lyg panašaus amžiaus berniuko vaiduoklį. Netrukus iš kitų pensiono įnamių – Chaimės, Apuoko, Marčelo ir kitų – jis sužino, kad jo regimas vaiduoklis yra Santis – berniukas, dingęs tą pačią dieną, kai į pensiono kiemą nukrito ta nesprogusi bomba.

Daktaras Luisas atvyksta į mažą miestelį, jis dirba gydytoju. Naujasis šeimos namas stovi tankaus ir didingo miško pakraštyje. Miške yra mažos ir niūrios kapinaitės, kur vietiniai gyventojai laidoja naminius gyvulėlius. Nelaimė ir Luiso šeimoje. Visų numylėtinis katinas Čiorčas papuola po automobilio ratais. Šeima šokiruota ir daktaras Luisas ryžtasi netikėtam žingsniui. Jis palaidoja katiną labai senose apleistose indėnų kapinėse, kurios pagal legendą turi paslaptingų galių prikelti mirusiuosius. Ir štai vieną naktį žuvęs katinas grįžta.