بنجامین گارسیا ملقب به بنی از آمریکا اخراج می‌شود. در بازگشت به خانه و در برابر تصویری تیره و تار، بنی درگیر تجارت مواد مخدر می‌شود، که در آن برای اولین بار در زندگی خود، پیشرفتی چشمگیر احاطه شده توسط پول، زنان، خشونت و سرگرمی دارد. اما خیلی زود متوجه می‌شود که زندگی خلاف‌کاری همیشه سر قول و قرارهایش نمی‌ماند.

"لئون آلستری" قانون شکنی است که توسط پدر "جان" پناه داده شده و به روستای سن سباستین می روند.روستا تبدیل به ویرانه شده و مردم آن برای دوری از هندیهایی که به آنها حمله کرده در تپه ها پناه گرفته اند.وقتی پدر "جان" کشته می شود مردم روستا تصور می کنند "لئون" کشیش است...

در اواخر جنگ های داخلی امریکا، گروهی از آپاچی ها به قرارگاه سواره نظام در نیومکزیکو حمله می کنند، تقریبا همه ی سربازان را می کشند، چند بچه را می ربایند و به مکزیک می گریزند ...

پانچو ویلا" یکی از شورشیان مکزیکی با کمک یک هوانورد آمریکایی که در خاک مکزیک به اسارت گرفته شده است،انقلابی بزرگ را آغاز می کنند و...