או-ג'יי ואמרלד הם אח ואחות בחוות בודדים במדבר של קליפורניה החוזים בתגלית מוזרה ומצמררת. מה שתחילה נראה כמו פלא על טבעי, מתגלה כסיוט מטיל אימה שמגיע מלמעלה.

אדי ג'ילט הוא שוטר משיקגו המנסה לאתר את מי שרצח את שותפו. במהלך המרדף הוא תופס את עדת הראיה היחידה לרצח שהיא בעצם חברתו של הרוצח.