Мультфильм повествует о внутренней борьбе между человеческим Мозгом, контролирующим каждое его движение, и его Сердцем — весёлым авантюристом, желающим дать человеку немного свободы.

Программист Пол Хэкет совершенно случайно знакомится в кафе с симпатичной девушкой Марси и скоро оказывается у нее в квартире… Вечеринка, мягко выражаясь, не задается с самого начала. Новая подружка неожиданно закатывает истерику и намеревается покончить с собой. Несолоно хлебавши Хэкет решает, пока не поздно, спасаться бегством, но оказывается в эпицентре криминального квартала, из которого никак не может выбраться…

В пионерском лагере после отбоя дети рассказывают друг другу страшилки про мертвецов. Эти истории так их заводят, что они теряют чувство реальности и уже верят в то, что сами мертвы. Фильм, однако, не мрачный, а очень и очень смешной. Наряду с игровыми сценами используется анимация.

Новый Год приходит в город, и все обитетели Центрального Зоопарка готовятся к его встрече. Пингвины украсили свою пещеру и мечтают о черно-белом празднике, когда юный Рядовой замечает, что Белый Медведь грустит в полном одиночестве. Окруженный своими товарищами, Рядовой решает, что никто не заслуживает таких каникул, и вырабатывает свой собственный план помощи собрату. Он тайком выбирается из Зоопарка и отправляется в большой город с целью совершить набег на магазины с новогодними подарками…