Kvůli lásce se vydal na cestu, z níž nebylo návratu... Do života mladého strážmistra četnického sboru ve španělské Seville Josého (F. Nero) vstoupí krásná cikánka Carmen (T. Aumontová), do níž se na první pohled zamiluje. José ji má kvůli incidentu uvnitř kasáren doprovodit na policejní stanici, ale dívka mu uteče a je za to degradován. Půvabná Carmen si však Josého i přes problémy, které mu způsobila a nadále způsobuje, znovu získá. Jeho láska k ní přeroste v tragický výbuch žárlivosti, když napadne a zabije jejího milence, svého nadřízeného poručíka. Od té doby je José na útěku před spravedlností a díky Carmen se přidá k dalším psancům, mezi nimiž je také její manžel García (K. Kinski), nedávno propuštěný trestanec. Cílem Josého a Carmen se stane kočár se zlatem anglického velvyslance, za které si budou moci zaplatit cestu do svobodného života v Americe. Daleko větším problém se ale pro Josého stává jeho touha mít nespoutanou Carmen jen pro sebe…
Mladý a nemajetný Ray dorazí k Pouštnímu prameni s kufrem na svém mezku. Gang v čele s Bradym využívá zdánlivě legálních prostředků, aby zabránil komukoli v obchodování, a využívá všech možností města pro sebe. Jediný, kdo se odváží protestovat, je Sheila, dcera obchodníka, kterého Brady zruinoval. Přivítá proto Raye a doufá, že se z něj stane její spojenec. Mladík však neumí ani zacházet se zbraní. Když ho však Bradyho muži zbijí a poníží, Ray se rozhodne zůstat.