Čo na tom, že Rose je biela ako stena a Chris čierny ako noc? Žijeme predsa v 21. storočí, keď je boj proti rasovej neznášanlivosti už dávno dobojovaný, a na zmiešané páry sa cez prsty nepozeráme. Minimálne Roseini rodičia Missy a Dean sú na Chrisa od prvého momentu nesmierne milí. Vadí im snáď len to, že si priateľ ich dcéry občas zapáli, ale to s farbou kože predsa nesúvisí. Psychologička Missy dokonca Chrisovi ponúkne, že ho jeho zlozvyku zbaví pomocou hypnózy. Bol by to raj na Zemi, keby sa dvaja miestni zamestnanci čiernej pleti nesprávali tak zvláštne... A keby sa zvláštne neprejavoval aj ďalší muž čiernej pleti, ktorý behom víkendu dorazí na návštevu. Náznakov, že všetko nie je úplne v poriadku, postupne pribúda, a Chris sa rozhodne vziať nohy na ramená.

Muž (Willem Dafoe) a Žena (Charlotte Gainsbourgová) sa vášnivo milujú. Čiernobiele zábery kĺzavé kamery si vychutnávajú ich zaujatie sexom. Zároveň sledujeme krôčiky dieťaťa, ktoré sa s nadšením blíži smerom k padajúcim snehovým vločkám za otvoreným oknom. Divák už tuší, ako táto scéna dopadne, a tragédia, ktorá sa dala ľahko odvrátiť, samozrejme navždy zmení životy Muža a Ženy. Žena úplne skolabuje, Muž sa snaží zachrániť ich manželstvo a uľahčiť ich utrpenie. Navrhuje spoločnú terapiu v odľahlom drevenom zrube uprostred lesov, ktoré, k divákovmu prekvapenie, akoby vystúpili z tej najhoršej nočnej mory. V tú sa mení aj pobyt manželov a to, čo malo byť ich "rajom", sa stáva tým najhorším peklom. Oživená príroda a zvrátená psychológia hrajú veľkú úlohu v tomto podivnom experimente - vráti sa Muž a Žena ako dvojica, alebo každý sám? Vrátia sa vôbec?