Året er 1945, og en amerikaner med tyske gener ankommer etterkrigstidens Tyskland. Onkelen hans finner ham en jobb som konduktør på en jernbanelinje. Ønsket hans er å være nøytral og hjelpe dette landet som sliter med dårlig samvittighet og dype sår, men han opplever isteden å bli brukt både av de allierte og den innflytelsesrike tyske familien som eier jernbanelinjen. Da han forelsker seg i jernbanemagnatens datter skjønner han at han ikke kan være nøytral lenger, og at tiden er inne for noen vanskelige valg.
En kvinne kommer seg ut av et voldelig forhold til et velstående teknologisk geni, men etterpå blir hun forfulgt og plaget av et usynlig vesen.