Ένας νεοφερμένος στο εγκληματολογικό τμήμα ντετέκτιβ και ένας μαύρος συνάδελφός του, που πρόκειται σύντομα να συνταξιοδοτηθεί, προσπαθούν να συλλάβουν έναν κατ' εξεκολούθησιν δολοφόνο, του οποίου οι φόνοι παραπέμπουν στα επτά θανάσιμα αμαρτήματα.
Βερολίνο, αρχές 1930. Η τοπική κοινωνία αναστατώνεται από την ύπαρξη ενός τρομακτικού σίριαλ κίλερ, που σκοτώνει μόνο παιδιά. Ο «δράκος» αυτός, καταφέρνει και ξεφεύγει συνέχεια και ο αριθμός των παιδιών που εξαφανίζονται μεγαλώνει. Κανείς δεν μπορεί να φανταστεί ποιος μπορεί να είναι αλλά ο δολοφόνος έχει ένα χαρακτηριστικό: σφυρίζει πάντα έναν συγκεκριμένο σκοπό από ένα κομμάτι κλασικής μουσικής… Στο μεταξύ, η υποψία πλανάται στον αέρα και οι άνθρωποι ψάχνουν ανάμεσά τους τον στυγνό δολοφόνο. Η αστυνομία κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να εντοπίσει τον δολοφόνο, φρουρεί κάθε δρόμο και ερευνά τις συνοικίες σπιθαμή προς σπιθαμή. Παράλληλα, ο υπόκοσμος της περιοχής αποφασίζει να αναλάβει δράση!
Ένας εισαγγελέας της Νέας Ορλεάνης, ο Τζιμ Γκάρισον, αποφασίζει να ερευνήσει μόνος του την δολοφονία του Τζον Κένεντι, καθώς υποψιάζεται πως υπάρχουν πολύ περισσότερα κρυμμένα από την επίσημη εκδοχή που παρουσίασε το FBI. Από τις πρώτες του κιόλας αποκαλύψεις, η δική του ζωή αλλά και των ανθρώπων του βρίσκεται σε κίνδυνο.
Η Σάρα και η Τζίλιαν, είναι φίλες που έχουν μεγαλώσει μαζί, σε μια μικρή πόλη, το Γκόσεν της Ιντιάνα. Η Σάρα είναι από τις καλύτερες μαθήτριες του σχολείου και αθλήτρια, ενώ η Τζίλιαν είναι συνεχώς μπλεγμένη σε μπελάδες. Και οι δύο θέλουν να φύγουν από τη μικρή τους πόλη αλλά η Τζίλιαν είναι αυτή που θα κάνει το πρώτο βήμα. Αποκαλύπτει στη Σάρα ότι συναντά άντρες που γνωρίζει στο ίντερνετ, με μοναδικό σκοπό να βρει κάποιον που θα την πάρει μαζί του. Όταν η Τζίλιαν εξαφανίζεται, η Σάρα αρχίζει να λαμβάνει περίεργα μηνύματα στο κινητό της. Κι ενώ η πόλη αδιαφορεί για την τύχη της Τζίλιαν θεωρώντας ότι το έχει σκάσει από το σπίτι της, η Σάρα αρχίζει να ψάχνει την άλυτη υπόθεση των εξαφανισμένων παιδιών της περιοχής.