Scenariusz bazował na skandalizującej powieści Almudeny Grandes i był nominowany do nagrody Goi. Tytułowa Lulu staje się kobietą. Smak pierwszych seksualnych doświadczeń poznaje dzięki koledze starszego brata, Pablo. Kochankowie wkrótce uwodzą brata dziewczyny. Ale Lulu chce poznać wszystkie kolory seksualnego świata, ciągle więc szuka nowych wrażeń. Szybko jednak dostrzega, że ludzie patrzą na nią jak na obiekt seksualny. Próbuje wycofać się z tej ryzykownej gry.

"Paper Castles" to opowieść o miłosnym związku trojga studentów ASP. Maria Jose (Adriana Ugarte) studiuje malarstwo na Wydziale Sztuk Pięknych w dużym mieście. Pewnego ranka, podczas przygotowań do wykładów, Jaime (Biel Duran), jeden z kolegów z roku, rysuje jej portret bez jej wiedzy. Siedzący obok niego Marcos (Nilo Mur), jeden z najbardziej utalentowanych z roku, podziwia zdolności Jamiego. Chłopak decyduje się podarować Marii jej portret, ale w ostatniej chwili zmienia zdanie. Maria, Jaime i Marcos postanawiają dzielić swoją pasję do malarstwa i coś jeszcze. Czy ta historia miłości będzie trwać tylko do zakończenia studiów, stawiając czoła rzeczywistemu światu? A może nieco dłużej?