Una misteriosa cinta de casete contiene una pegadiza melodía. Las personas que escuchan esta melodía poco a poco comienzan a tararearla y se ven envueltas en un incidente misterioso.

Evocación del paso del año en una aldea campesina a través de sus fiestas populares, desde el Carnaval hasta la Navidad.

Un emperador chino, a causa de un bello ruiseñor de juguete, olvida el canto de un ruiseñor de verdad que le consolaba cuando se sentía solo. Largometraje basado en en el cuento de Hans Christian Andersen. Animación de marionetas combinada con fragmentos de acción real. La música de Vaclav Trojan y la narración de Boris Karloff la convirtieron en un gran éxito.