Μια νεαρή γυναίκα και μαμά πάει για δουλειά σε ένα στούντιο μασάζ και σύντομα ανακαλύπτει ότι οι συνεργάτιδές της είναι στην πραγματικότητα πόρνες για πλούσιους πελάτες.

Ένας νέος Gay προσλαμβάνεται, από μια εταιρία παραγωγής ερωτικών ταινιών, ως Fluffer (αυτός που προετοιμάζει σεξουαλικά τους πορνοστάρ, για να ξεκινήσουν το γύρισμα), και ερωτεύεται έναν επι πληρωμή Πορνοστάρ, που θα οδηγήσει και τους 2 στην καταστροφή.

Στη διάρκεια μίας τρελής νύχτας γεμάτης απρόοπτες καταστάσεις και συναντήσεις, ένας μεσήλικας προσπαθεί να ανακαλύψει και να βιώσει όσο περισσότερο μπορεί έναν άγνωστο κόσμο.