Очаровательная Лулу потеряла невинность в весьма нежном возрасте. Лишь в законном союзе с Пабло она узнала, что такое истинная любовь. На долю Лулу выпадет встреча не только с райской стороной секса, но и с адскими муками… История жизни молодой девушки по имени Лулу и ее отношений с Пабло, американским профессором, соблазнившим Лулу еще совсем молоденькой девушкой и манипулирующим ею. История о том, что секс и любовь — разные вещи. Так утверждает Пабло, проводя Лулу через ряд сексуальных экспериментов

Эсекьель хочет секса. Он с тоской и вожделением смотрит на парней в туалете, в школе, на спортивных площадках. И даже приглашает одноклассника провести день в бассейне у него дома, пока родители в отъезде. Он всецело поглощен и живет своим тайным желанием любить других мужчин. Когда он наконец встречает "Моно" в скейт-парке, красивого парня постарше, кажется, что его мечта осуществилась. Однако, мы узнаем, что все в его жизни вскоре пойдет наперекосяк.

Саманта Хортон, дамочка из Техаса, которая при всей своей красоте является ещё и физиотерапевтом. Её увольняют с работы, но предлагают место в массажном салоне в другом городе. Она соглашается, но ещё не знает, что остальные работницы салона фактически являются проститутками.

Шон — молоденький выпускник колледжа, только что переехал в Лос Анжелес. Однажды ему попадает в руки порно-кассета «Гражданин Кончить», с Джонни Ребелом. С тех пор у Шона появилась новая страсть. Вскоре он собирает коллекцию фильмов с Джонни и устраивается на работу в компанию, которая снимает фильмы с Джонни. Джонни выступает в гей-ролях только когда ему платят, а в жизни у него подружка — Вавилон. Хотя Джонни заявляет, что он натурал, ему нужна помощь чтобы возбудиться перед съемками, и он просит помочь ему в этом Шона. Шон становится «флаффером». Но «обслужив» Джонни, Шон еще больше влюбляется в него. Жизнь Джонни выходит из-под его контроля. Два парня отправляются в путь, который полностью изменит их жизни.

В этой трогательной и напряженной истории разочаровавшийся в жизни мужчина приглашает домой молодого человека с темными намерениями. Он намерен завершить свою жизнь и решил воспользоваться помощью незнакомца.