Одним зимним днём в 2013 году северокорейские солдаты Ён Чжун и Чжэ Сон занимаются сексом вблизи линии перемирия. Они решают убежать на юг, но обстоятельства складываются иначе, и сбегает только Ён Чжун. Он рискует своей жизнью, чтобы выйти на землю свободы. С тех пор прошло около двух лет, Ён Чжун теперь с новым парнем Тхэ Гю. Но неожиданно появляется Чжэ Сон, и Ён Чжун должен выбрать - что дальше...

Саманта Хортон, дамочка из Техаса, которая при всей своей красоте является ещё и физиотерапевтом. Её увольняют с работы, но предлагают место в массажном салоне в другом городе. Она соглашается, но ещё не знает, что остальные работницы салона фактически являются проститутками.

Шон — молоденький выпускник колледжа, только что переехал в Лос Анжелес. Однажды ему попадает в руки порно-кассета «Гражданин Кончить», с Джонни Ребелом. С тех пор у Шона появилась новая страсть. Вскоре он собирает коллекцию фильмов с Джонни и устраивается на работу в компанию, которая снимает фильмы с Джонни. Джонни выступает в гей-ролях только когда ему платят, а в жизни у него подружка — Вавилон. Хотя Джонни заявляет, что он натурал, ему нужна помощь чтобы возбудиться перед съемками, и он просит помочь ему в этом Шона. Шон становится «флаффером». Но «обслужив» Джонни, Шон еще больше влюбляется в него. Жизнь Джонни выходит из-под его контроля. Два парня отправляются в путь, который полностью изменит их жизни.

В этой трогательной и напряженной истории разочаровавшийся в жизни мужчина приглашает домой молодого человека с темными намерениями. Он намерен завершить свою жизнь и решил воспользоваться помощью незнакомца.