Priča smještena u 1898. prati britanskog časnika Harryja Favershama koji napusti položaj kada sazna da njegova pukovnija namjerava krenuti u Sudan u rat protiv „muslimanskih fanatika“. Njegovi prijatelji i zaručnica pošalju mu četiri bijela pera, simbol kukavičluka. Kako bi spasio svoju čast, Faversham se preruši u Arapina te otputuje u Sudan kako bi se ubacio iza neprijateljskih linija te poslužio britanskim snagama kao uhoda i izvidnik. Kada napadnu njegovu bivšu pukovniju, Faversham u tajnosti spasi živote onih koji su ga proglasili kukavicom.

Packard Walsh i njegova motorizirana banda kontroliraju i teroriziraju pustinjski grad u Arizoni gdje prisiljavaju vozače na "drag-race" utrke kako bi mogli osvojiti njihova vozila. Kada Walsh pronađe Jamiea Hankinsa sa djevojkom Keri Johnson, pretuče ga do smrti. Tajanstvena energija stvori Jakea Keseya, hladnokrvnog motociklista čiji automobil je nepobjediv. Jake se sprijatelji s Jamiejevom djevojkom Keri i njenim bratom Billom te uspijeva u onome što šerif Loomis ne može - eliminirati Packardovu zločinačku skupinu na teži način ...