Кантонерът Цанко Петров намира милиони левове на влаковите релси. Решава да ги предаде на полицията и в замяна е награден с нов ръчен часовник. Скоро обаче подаръкът спира да работи, a Юлия Стайкова, която е пиар на Министерството на транспорта, е загубила стария му часовник. Петров започва отчаяна битка не само за стария си часовник, но и за изгубеното си достойнство...

Филмът започва с красивия разчорлен Джуд, който въвлича зрителите в своята приказка за любовта, културната революция, протестите, свободата и изкуството. Отивайки в Съединените щати от родния си Ливърпул, Джуд се сприятелява с изключения от Принстън Макс и двамата се озовават в Ню Йорк, за да се отдадат на бохемски живот.

Историята е колкото драматична, толкова и куриозна и разказва за конкурса Мис Свят през 1970 г. в Лондон, на който водещ е Боб Хоуп. По това време надпреварата се радва на изключителен интерес и е гледана от 100 милиона зрители по света. Убедени, че подобно състезание унижава нежния пол, членове на новосформираното Движение за освобождение на жените нахлуват на сцената по време на шоуто. Техният протест все пак има историческо значение. Когато резултатите са обявени, се оказва, че вместо фаворитката от Швеция, победителка в представителката на Гренада, която става първата чернокожа Мис Свят.

В отдалечено провинциално градче Гана се грижи за възрастни хора с деменция, докато търгува с личните им карти на черния пазар. Тя издържа своята майка, с която почти не разговаря. Връзката с приятеля ѝ също не е извор на любов – сексуалното привличане е изчезнало и интимността е сведена до пристрастеност към морфин. Като че ли нищо не докосва съвестта на Гана, дори инцидентното убийство на пациентка, заплашила да разкрие нейните далавери. Промяната започва, когато Гана чува музиката на Йоан, чиято карта тя вече е продала. Нарастващата симпатия към него отключва дрогираното ѝ съзнание. Но когато Йоан е арестуван, Гана проумява, че за да извърши „каквото трябва“, ще плати висока цена.