جوناثان سويتشر ، فنان عاطل عن العمل ، يجد وظيفة كمساعد تزيين نوافذ لمتجر متعدد الأقسام. عندما تصادف جوناثان عارضة أزياء جميلة صممها سابقًا ، تنبض بالحياة وتقدم نفسها على أنها إيمي ، مصرية تحت تأثير تعويذة قديمة. على الرغم من تدخل مدير المتجر المخادع ، يقع جوناثان وعارضته في الحب أثناء إنشاء شاشات نافذة لافتة للنظر لإبقاء المتجر المتعثر في العمل.
أم عزباء تحصل في إحدى أعياد ميلادها على دمية صغيرة من ابنها ولكنها تكتشف أنها دمية تسكنها روح شريرة تهدف إلى قتلها.
تُلاحق عائلة من ضاحية أمريكية من قبل مجموعة من المضطربين ذهنيًا، من الذين يعيشون فى الصحراء بعيدًا عن الحضارة والمدنية.
تدور أحداث الفيلم حول رسام الكاريكاتير الطموح تيم أفري الذي يعثر كلبه على قناع يمنح مرتديه قدرات خارقة للطبيعة. ثم يرزق تيم بابن ويكتشف أنه يتمتع بقدرات القناع الخارقة، ثم تدور الأحداث في إطار كوميدي حول ابن تيم الذي ينتج عن أفعاله عواقب وخيمة بسبب تمتعه بتلك القدرة الخارقة.