Un portrait de la vie d'un groupe disparate de clients et d'employés dans un point d'eau américain aujourd'hui.

Zurich, 1958. Ernst et Röbi se rencontrent par l’intermédiaire du Cercle, une organisation suisse clandestine, pionnière de l’émancipation homosexuelle. Alors que les deux hommes luttent pour leur amour, ils vivent l’apogée et le déclin du Club, éditeur d’une revue homosexuelle trilingue, la seule alors autorisée dans le monde.

L'histoire de la vie, des amours et de l'œuvre de l'écrivain américain Patricia Highsmith (1921-95), racontée à travers ses journaux intimes inédits, sa propre voix et celle de ceux qui l'ont connue, famille et amis proches.

Une jeune fille de 16 ans se souvient des derniers moments de ses vacances d'été, passées avec des amis dans les Laurentides, au nord de Montréal. Elle se souvient de leurs discussions sur la vie, la mort, l'amour et Dieu. Tourné dans un style de cinéma direct, à partir d'un scénario qui laissait aux adolescents la possibilité d'improviser et d'exprimer leurs propres pensées, le film cherchait à saisir l'immédiateté de la présence des jeunes, de leur corps, de leur langage, de leur environnement.