Ένας εγωιστής ταχυδρόμος κι ένας μοναχικός παιχνιδοποιός γίνονται αναπάντεχα φίλοι και χαρίζουν το πολυπόθητο χαμόγελο που απουσιάζει από μια ψυχρή, σκοτεινή μικρή πόλη.
Ο νεαρός Τζέισον Γουίλκινς (Gene Reynolds) έχει έναν αυστηρό αλλά αγαπητό πατέρα ιεροκήρυκα, τον Rev Ethan Wilkins (Walter Huston), και μια μητέρα την Mary Wilkins (Beulah Bondi) Ο Τζέισον είναι έξυπνος αλλά πεισματάρης και αγενής, πολλές φορές ο πατέρας του τον χτυπά για να το συνετίσει Όταν μεγάλωσε πηγαίνει στο Κολέγιο Χειρουργικής όπου και σπουδάζει γιατρός Είναι ολοένα και πιο παραμελημένος από τους γονείς του, και όταν ο πατέρας του πεθαίνει, φθάνει πολύ αργά για να μιλήσει μαζί του για τελευταία φορά Παρά την φτώχεια της μητέρας του ο Τζέισον ζητά όλο και περισσότερα χρήματα αναγκάζοντάς την να πουλήσει όλα όσα εκείνη θεωρεί θησαυρούς Πέρασαν δύο χρόνια και δεν έγραψε ούτε ένα γράμμα στην μητέρα του, εκείνη θεώρησε ότι είναι νεκρός αφού ήδη είχε ξεσπάσει ο εμφύλιος πόλεμος, και αναγκάζεται να γράψει στον πρόεδρο Αβραάμ Λίνκολν