El joven explorador Breck Coleman conduce una caravana a lo largo del peligroso camino a Oregón mientras trata de conseguir el afecto de la hermosa pionera Ruth Cameron y planea su venganza contra los despiadados criminales que asesinaron a un amigo suyo.

James Smith es un cazador de indios famoso en todo el territorio de Pennsylvania. Un día, merodeando por la frontera, descubre que los traficantes ingleses suministran armas a los indios, camuflándolas en los convoyes militares. Smith se propondrá entonces tomarse la justicia por su mano. Él y sus hombres, disfrazado de indios, interceptarán uno tras otro todos los convoyes.